●デリヘル編
レースクイーンのように露出度の高いボディコン姿で、一人暮らしの中年男宅にやってきたデリヘル嬢のとわちゃん。「可愛いね～」と客の坊主頭を撫でながら主導権を握り、「お客さん私のタイプかも。チューしていいですか？」とディープキスを仕掛ける。
ねっとりと舌を絡ませた後、客の股間を探り、「すごく大きくなってる～」と朗らかに語りかけながら寝室に移動。ストリッパーさながらに客の目の前で全裸になり、小悪魔のような笑顔を浮かべて淫語を浴びせながら巧みにペッティングやフェラ。最後は手コキで射精を導き、「もう出しちゃったの？」と悪戯っぽく笑うのだった。
●ピンサロ編
ピンクのハイレグ水着で客を迎えるピンサロ嬢のとわちゃん。挨拶もそこそこに「オチンチンをキレイにしていきますね」とおしぼりでペニスを拭いた後に即尺。これみよがしに唾液音を響かせて、亀頭から玉袋まで丁寧に舌を這わせていく。
途中から胸と股間も触らせて自身も快楽を得ながら口内発射を導き、入念なお掃除フェラで最後の一滴までザーメンを搾り取るのだった。